Как настроить автоматическое поздравление с днем рождения

Инструкция по автоматическому поздравлению подписчиков: поле с датой, сегмент, сценарий отправки и контроль результата.

Автоматическое поздравление запускается по полю с датой рождения и может включать персональное предложение. Сценарий требует точных данных, ограничений повторной отправки и понятного срока действия.

Если вы готовы перейти от подготовки к отправке, используйте сервис email-рассылок CogaSystem.

Как настроить сценарий

1. Добавьте поле даты. Создайте поле с корректным типом и импортируйте значения в едином формате.

   

2. Проверьте заполнение. Исключите пустые, невозможные и неоднозначные даты.

   

3. Создайте автоматизацию. Выберите событие дня рождения и укажите время отправки с учетом часового пояса.

   

4. Подготовьте письмо. Используйте корректную персонализацию и резервный текст при отсутствии имени.
5. Задайте ограничения. Не допускайте повторного срабатывания в одном году и определите срок действия предложения.
6. Проведите тест. Создайте контрольную запись с ближайшей датой и проверьте фактическую отправку.

Как выбрать событие по дате

В разделе «Автоматизация» → «Триггеры» при создании доступны сценарии по дате, в том числе ежегодное событие. Для дня рождения нужен ежегодный сценарий, а не разовая отправка после истечения периода.

Перед активацией отдельно проверьте пустую дату, ближайший день рождения, повторное попадание в сценарий и дату 29 февраля. Правило обработки високосного дня нужно согласовать с настройками сценария и условиями предложения. Не считайте его определённым только потому, что поле имеет тип «Дата».

Проверка перед завершением

Что это дает бизнесу

Хорошо настроенный сценарий снимает ручные операции, но остается контролируемым: команда понимает, почему письмо отправилось, какие данные использовались и как остановить цепочку при изменении бизнес-условий.